老國王死後，這三個兒子就下決心要按照父親的要求去做。在國王死去的第一天晚上，有人或有什麼東西在窗戶那裡吼叫，喊著要國王的一個女兒。兄弟幾個就把一個女兒扔出了窗外。第二個晚上，又有人或是個什麼東西在窗戶那裡吼叫，喊著要國王的一個女兒。兄弟幾個就把第二個女兒扔出了窗外。第三個晚上，第三個晚上，同樣地有人或什麼東西在窗戶那裡喊叫，想要國王的一個女兒，兄弟幾個就把第三個女兒扔了出去。
現在只剩下兄弟幾個了，但是他們開始感到好奇起來。他們特別想知道為什麼他們不能呆在森林裡的楊樹下。所以有一天晚上他們就走出去，坐在那楊樹下，點著一堆火然後睡著了。最大的兒子留下來看守。他帶著劍走來走去，突然看到有什麼東西在吃火；走近一些他看到那是一條長著三個頭的龍。他和那龍展開了一場戰鬥，最後戰勝了龍並且埋葬了它。但對他的兄弟他卻什麼也沒有說。早晨的時候他們就一起回家了。第二個晚上，他們又出門了，點了一堆火，在楊樹邊上躺下來。這回是老二守夜。沒多久他就看到有什麼東西在吃火，走近去看，他看見那是一條長著六個頭的龍。他和這龍展開了戰鬥，消滅了它並埋葬了它，但是他也是什麼也沒有說，其他人也就以為什麼也沒有發生，第二天早晨照舊回家了。第三天晚上同樣的事情發生了。他們點著火，最小的兄弟守夜。他帶著劍走來走去，幾乎在其他人一睡著的時候，他就看到什麼東西在那裡吃火。他走近去看，猶豫了一會兒，這樣就失去了幾分鐘的時間。然後他就開始和這龍戰鬥，這回是一條九頭龍。當他最終消滅這龍的時候，火熄滅了。他不想讓其他兄弟覺得奇怪，就去找火。他在樹枝間看到有一點火星，就試著去取，但那點火星卻不夠點起一堆火。然後他就看見空中有什麼東西在打架，就問它們是什麼。那正在打架的兩個東西回答說：「我們是太陽和黎明，我們正在爭奪白天。」於是這最小的兄弟就解下綁在他衣服上的一根繩結，把太陽和黎明綁在了一起，這樣白天就不會開始。然後他就繼續找火和點火。最後他來到了一大堆火前，但卻有三個巨人睡在火邊。他取了些火，想從一個巨人身上跨過去，有些火就落在了巨人的身上，把他弄醒了。巨人抓住了這小兄弟，把他帶到另外兩個那裡，說：
「你們看這個我捉到的小矮子！」這小兄弟嚇壞了，因為巨人想殺了他。然而，他開始和這些巨人討價還價起來。這些巨人想抓三個公主，可那幾個公主所在的宮殿的門口卻有一條狗和一隻雞，它們發出巨大的聲音讓他們沒辦法抓到那幾個公主。國王的兒子就承諾說可以幫助他們，所以巨人就把他放了。國王的兒子拿了一團線團往前走。他每拉一下線團那些巨人就跟上來。沒多久國王的兒子就來到一條他無法跨越的河邊。（這期間其他的兄弟都還在睡著。）他拉了一下線團，一個巨人就走上來，把一根樹榦扔在水面上，這樣國王的兒子就可以繼續走。國王的兒子來到了國王的宮殿，希望在那裡找到那三個公主。他走進去，走進一間房間。在那裡看到了一個公主。她躺在一張銅製的床上，手指上戴著一枚金色的戒指。王子把這戒指摘下來戴在自己的手指上，然後繼續走。然後他來到了第二間房間，那裡第二個公主躺在一張銀制的床上；她的手指上也戴著一個小小的金戒指，王子把它摘下來戴在自己的手指上。最後他來到第三個房間，這裡第三個公主躺在一張金床上，王子也把她手上的金戒指摘下來戴在自己的手上。然後他朝周圍看看，發現一個很小的開口，那裡是通向城堡的入口。然後他拉了一下線團，第一個巨人就到了。當這巨人正努力想通過那門的時候，他的頭進來了可身子卻卡在了外面。王子迅速地砍下了這巨人的腦袋。對第二個第三個巨人他也是這麼做的，這樣就把他們三個全都殺死了。然後他回到他兄弟那裡，首先給太陽和黎明鬆了綁。太陽和黎明互相看看，「啊！這個夜晚多長啊！」「是啊，」王子說，「的確是一個長長的夜晚！」但就像其他人一樣，他什麼也沒說，他們就一起回家了。
過了一些時候，這兄弟幾個想結婚了。最小的兒子告訴其他人他知道國王的三個女兒在哪裡，於是就帶著他們來到了城堡。這三個兄弟就和這三個公主結了婚。最小的娶了那最美麗的公主，那個躺在金床上的公主。並且成為了公主父親的繼承人，從此就生活在這個國家。過了一段時間，他想回到自己的國家去看看，就帶著妻子和他一起前往。但是他的岳父對他說：「如果你開始這趟旅途，在邊境的地方你的妻子就會被從你的身邊帶走，你可能會永遠也再見不到她！」。可這兩人還是想走，於是他們就帶了三十個騎士來保護他們。當他們來到邊境的時候，妻子卻被一股莫名的力量帶走了。他回到城堡，詢問他的岳父公主在哪裡，怎樣才能夠再找到他的妻子。他的岳父說：
「你只能在白色的國度才能找到她。」於是國王的兒子就出發去尋找他的妻子。但他卻不知道通往白色國度的道路。
最後他來到了一座城堡前，就走進去問路。在那裡他遇見了這城堡的女主人，發現她就是被他們幾個兄弟扔出窗外的三個姐妹中的一個。他問她的丈夫在哪裡，女主人把她的丈夫叫進來，啊哈！他是一條四頭龍！王子向他詢問通往白色國度的道路，這龍也不知道，但卻說他的動物們可能會知道。那些動物們被叫進來，但是卻沒人知道。於是王子繼續前行，來到了第二個城堡。在那發現了他的第二個姐妹。他問她的丈夫在哪裡，丈夫就被叫進來。他是一條八頭龍，這龍也不知道那白色的國度在哪裡。「可能」，這龍說：「那些動物們可能會知道。」動物們被叫進來，但它們也並不知道怎樣到那白色的國度。王子只好繼續走。過了一段時間他來到了第三座城堡，在那裡發現了他的第三個姐妹。他告訴她自己想做什麼，她很遺憾地答覆了他。她的丈夫也被叫了來，他是一條十二隻頭的龍。這龍說他一無所知，但可能他的某個動物可能會知道。因此動物們被叫了進來，但沒人知道白色的國度。最後一個進來的是一匹瘸腿的狼。「是的，」他說，「我曾經到過那個國家，我就是在那裡受傷的，現在瘸得更厲害了。我知道白色的國家在哪裡，我可真夠倒霉的！」王子說：「我想讓你帶我到那裡。」但這狼卻不肯去，即使他們向它許諾給它整整一群羊。最後，這狼終於答應把王子帶到一座山那裡，從那座山的地方這王子就能看到那白色的國家。他們來到了山那裡，瘸腿狼就把王子留在那裡。
國王的兒子在這裡發現了一眼泉水，他喝了水後感到自己又充滿了力量。這時走來一個女人，王子立刻就認出這正是自己被偷去的妻子。女人也認出了他，但立刻說道：「你還不能把我帶走，如果你這麼做了，那個把我囚禁在這裡做他妻子的魔法師就會立刻用他的魔馬把我帶走。這馬在空中的速度就像思想那麼快。」聽到這個，王子說：
「那我們該怎麼辦？」。女人回答說：「只有一個辦法：我們要有一匹比那魔馬還要快的馬。邊境上有個智慧的女人，到她那裡去。讓她雇你做一年的僕人。她會給你各種困難的任務，但你一定會發現完成任務的方法。你一定要向這女人要求那最小的馬駒和一副馬鞍作為你的報酬。對這女人說：『我要那副放在地上的滿是灰塵的舊馬鞍。』你要的第三樣東西是一個很舊的馬籠頭。」
