很久以前，有一對老夫妻住在村子裡，他們有一頭黑牛、一個孩子，幸福地生活在一起。有一天老夫妻為了住進城裡的樓房借了剛跑了老婆的有錢兄弟的錢，作為條件他們收養了兄弟的兒子，於是他們原來的孩子變成了哥哥，哥哥對弟弟非常不好，每天打他的頭。
一天夜裡，老夫妻夢見黑牛說話了：哥哥弟弟不分開，弟弟變成腫臉蛋。第二天醒來，弟弟頂著腫臉蛋。
又過了一周，老夫妻又夢見黑牛：手心手背都是肉，弟弟腫成大豬頭。第二天醒來，弟弟的臉腫成了豬頭
又過了一年，老夫妻又夢見黑牛，黑牛說：哥哥變成打氣筒，弟弟充氣隨風走。第二天醒來，弟弟的臉腫成了氣球，風一吹，飄走了。
十年後，黑牛做了一個夢，夢見哥哥，哥哥說：哥哥終於長大了，黑牛黑牛再見了。第二天，黑牛醒來，知道哥哥已經走了，它走出客廳里的牛棚，對著還沒睡醒的老夫妻卧室的門把他們連著卧室從這棟大樓里頂飛了。