很久以前，有一对老夫妻住在村子里，他们有一头黑牛、一个孩子，幸福地生活在一起。有一天老夫妻为了住进城里的楼房借了刚跑了老婆的有钱兄弟的钱，作为条件他们收养了兄弟的儿子，于是他们原来的孩子变成了哥哥，哥哥对弟弟非常不好，每天打他的头。
一天夜里，老夫妻梦见黑牛说话了：哥哥弟弟不分开，弟弟变成肿脸蛋。第二天醒来，弟弟顶着肿脸蛋。
又过了一周，老夫妻又梦见黑牛：手心手背都是肉，弟弟肿成大猪头。第二天醒来，弟弟的脸肿成了猪头
又过了一年，老夫妻又梦见黑牛，黑牛说：哥哥变成打气筒，弟弟充气随风走。第二天醒来，弟弟的脸肿成了气球，风一吹，飘走了。
十年后，黑牛做了一个梦，梦见哥哥，哥哥说：哥哥终于长大了，黑牛黑牛再见了。第二天，黑牛醒来，知道哥哥已经走了，它走出客厅里的牛棚，对着还没睡醒的老夫妻卧室的门把他们连着卧室从这栋大楼里顶飞了。