從前有一個王國，叫幻影王國，坐落在森林深處。
夜鶯在森林裡唱著夜之詩。
王國非常冷，王國里的人們在夜裡就會變成各種各樣的動物，依偎在一起互相取暖。
王國的國王很有力量，王后又溫柔又美麗。國王和王后非常相愛。
他們生了一個王子，一個公主，他們把一雙兒女當成稀世珍寶一樣疼愛。
每當到夜裡，國王就會變成一隻獅子，王后變成一隻兔子，王子變成一條龍，公主變成一隻山羊。
他們在夜裡就依偎在一起覺得非常溫暖，這樣幸福快樂的生活似乎可以一直持續下去。
忽然有一天，天上下起了冰雹，王國變得更冷了。
這讓國王非常害怕，那天晚上，國王變成了老鼠，而不是獅子。
臣民們看到跑進森林裡的老鼠：
「我們的國王是老鼠！」
「一隻老鼠怎麼能統治王國呢？」
晚上，變成老鼠的國王就躲到黑暗森林的山洞裡。
王后向上天祈禱不要再下冰雹了，上天聽到王后的祈禱，果真不再下冰雹了。
「是王后救了我們。」
「她才應該統治王國，而不是老鼠。」
黑暗森林的山洞裡住著一位女巫，她看到躲進山洞的國王，悄悄地靠近他，把臣民的話告訴了國王，然後笑著說：「哈哈哈哈，這就是你愛的王后，想奪你王位的王后，你知道嗎臣民們這麼愛戴她，她會變成一隻老虎的，當她變成了老虎，她就會統治王國。」
國王聽信了女巫的話，問道：「那我該怎麼辦？」
女巫說：「這裡有一瓶神奇的藥水，喝一口，你就會重新變成獅子，在王后變成老虎之前殺了還是兔子的她，才能保住你的王國。」
國王喝下藥水。
他從老鼠變回了獅子，回到了王宮。
王后對重新變回獅子的國王表示了祝賀，完全沒有發現這天晚上國王將要殺死自己。
那天夜裡，王后變成兔子，王子變成龍，公主變成山羊，他們三個依偎在一起準備睡下。
一隻夜鶯飛到變成了兔子的王后身上，悄悄地對她說：
女巫吐讒言
神葯迷人心
國王變獅子
其實已變心
張開血盆口
只為啃你心
攜上兒和女
逃離故人居
王后聽到夜鶯說的話，非常驚訝，不相信這是真的。
但是她還是不敢熟睡。
過了一會兒，變成獅子的國王果真來了。接著獅子國王撲向王后，但是醒著的王后從他的毒牙里逃脫了出來。
龍王子被驚醒了，夜鶯飛向他，變成龍的翅膀，他看到母親被獅子攻擊，憤怒和憎恨讓他變成了一隻巨大的暴龍，飛舞著翅膀大喊道：
「父親，你做了多麼愚蠢的事，現在你將看到那欺騙你心的女巫的真面目了！」
國王和女巫非常害怕這隻暴龍。
獅子國王變成了一隻老鼠，比之前更小更膽小的老鼠。
女巫變成了毒蛇，一口吞下了眼前的老鼠。
龍王子展開翅膀飛向天堂……
空中的冰雹化成了花瓣一片一片散發著芳香飄落下來~
陽光灑在了幻影王國的土地上~
山的那邊傳來了王后和公主的歌聲……
半夢半醒半迷糊
全心全意全徒勞
花開花落花歸塵
緣起緣滅緣終盡
王后和公主回到了皇宮。
但是不知道龍王子是否會回到這個王國呢……
每一次每一時
當我回憶起往事
在這迷離的深夜
在半夢半醒之間
我總是心疼難耐
我如飛蛾撲火般
全心全意傾盡所有
然而卻是一場空忙
現在我如花的年華
怒放、飄落、逝去
一切終歸於塵土
而我終於明白了
這無際的命運啊
緣起緣滅總是循環